Onboarding automatizado: la clave para una experiencia financiera sin fricciones
Banca & Finanzas
En el sector bancario y financiero, la primera impresión es determinante. Un proceso de onboarding complicado o poco claro puede generar desconfianza y abandono por parte de los nuevos clientes. Aquí es donde entra en juego el Marketing automation, una herramienta que permite guiar al usuario de manera eficiente y personalizada desde el primer contacto.
¿Por qué es clave la automatización en el onboarding financiero?
El onboarding no es solo un trámite; es el primer paso para construir una relación a largo plazo con el cliente. La automatización de este proceso, a través de correos electrónicos estratégicos y personalizados, ofrece múltiples beneficios:
- Reducción de fricción: Instrucciones claras y adaptadas al perfil del usuario evitan confusiones y bloqueos en el registro.
- Mayor conversión: Recordatorios y guías interactivas incentivan a los clientes a completar su activación.
- Experiencia optimizada: Un flujo de comunicación bien estructurado genera confianza y mejora la percepción de la marca.
Caso de éxito: Un 25% más de cuentas activadas con emails automatizados
Algunas fintechs como Stori tienen un sistema de correos automatizados para el onboarding de sus nuevos clientes. En lugar de depender de llamados o procesos manuales, diseñó una secuencia de e-mails personalizados con instrucciones paso a paso, videos explicativos y respuestas a preguntas frecuentes. El resultado: un incremento del 25% en la activación de cuentas en los primeros 30 días.
Automatización: la base de la fidelización
Más allá del onboarding, la automatización en la banca permite mantener un contacto constante con los clientes, ofreciendo contenido de valor, promociones personalizadas y recordatorios clave, lo que refuerza la confianza y aumenta la retención.
Las instituciones financieras que integran estrategias de marketing automation no solo optimizan su eficiencia operativa, sino que también generan relaciones más sólidas y rentables con sus clientes. Si estás interesado en implementar marketing automation en tu negocio, escribenos al WhatsApp 33 3809 8590.
